Ajuda e Perguntas Freqüentes

Bem-vindo(a) a área de ajuda do Personal Finances.

Antes de começar a usar o software recomendamos que leia o texto Por Onde Começar

No canto esquerdo temos links diretos para dúvidas específicas e logo abaixo uma seção de Perguntas Frequëntes que vale muito a pena ler.

Caso não encontre as respostas para suas dúvidas, por gentileza, entre em contato conosco através do email suporte@financessoftware.com.

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Por Onde Começar

Primeiro passo
No menu principal:
01) Moedas: cadastre as que serão mais utilizadas e o câmbio entre elas (dólar, euro, reais...)
02) Contas: cadastre os centros de gasto e receita (carteira, cartão de crédito, banco, ...)
03) Categorias, subs e seções: cadastre para onde vão os gastos e as origens de receita.
Exemplo para gasto: Categoria - Transporte; Subcategoria - Gasolina; Seção - Gasolina aditivada.
Exemplo para receita: Categoria - Licença de uso do Personal Finances; Subcategoria - Licença Individual.
Obs - o item Seção não é obrigatório e independe de outros campos. Ele é apenas para os casos onde se quer ser mais específico do que uma Categoria e Subcategoria.
04) Família: cadastre as outras pessoas que compartilham de suas receitas e gastos (filhos, esposa, marido...)

Segundo passo
Para registrar gastos e receitas, no menu Lançamentos, clique em adicionar:
01) Gasto
- Da conta: centro de custo;
- Valor: preço de cada unidade;
- Quantidade: número de unidades;
- Soma: automaticamente será o valor x quantidade;
- Data: quando incidirá o gasto. Se o gasto for futuro, clique em Agendar;
- Categoria: selecione em qual categoria ou subcategoria, criadas no primeiro passo, o gasto irá incidir;
- Descrição: serve para colocar o produto/serviço adquirido ou o local onde a compra foi realizada;
- Anotações: coloque observações caso ache necessário;
- Membro da Família: selecione conforme cadastro no primeiro passo;
- Seção: selecione conforme cadastro no primeiro passo;
- Campos customizados: São campos que o próprio usuário cria para atender melhor suas necessidades. Eles podem ser criados em Configurações no menu Ferramentas.
02) Receita
- Para conta: centro onde a receita irá incidir;
- Os outros campos são idênticos aos do item 01.
03) Transferência
- Da conta: origem do recurso;
- Para conta: destino final do recurso;
- Os outros campos são idênticos aos do item 01.

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Perguntas Freqüentes

Como funciona o orçamento?
O orçamento de contas é um orçamento de gastos. Por exemplo, se na conta de cartão de crédito você pudesse gastar apenas R$500 nos próximos 20 dias, então você colocaria seu orçamento para R$500 e determinaria a data, do dia 01 ao dia 20.

Como faço para ver mais informações nos gráficos, além de Receitas e Gastos?
O gráfico é interativo. Clique sobre as palavras na tabela e ele abrirá as categorias. Se clicar nas categorias, ele abrirá as subcategorias. Para ver as transferências, escolha esta opção no campo 'Configurações'.

Como faço para escolher o tipo de folha para impressão (A4, Ofício, etc)?
Após clicar em 'Imprimir', escolha a impressora e clique em 'Preferências'.

Adquiri a licença e quero passar minhas informações da versão Lite (gratuita) para a versão Pro (registrada).
Siga os passos abaixo:
1) No Personal Finances Pro clique em Arquivo e então em Abrir
2) Em Arquivos de Programa abra a pasta Personal Finances Lite
3) Abra a pasta Data
4) Escolha o arquivo e clique em Abrir

Tinha a versão registrada do Personal Finances (PF) e atualizei para o Personal Finances Pro (PFP). Porém meus dados não foram transferidos automaticamente e foram criados dois programas. Por quê? E o que devo fazer?
Isto se deve a um problema de compatibilidade do Vista. Para solucionar, siga os passos:
1) Entre na pasta onde foi instalado o programa PF. Geralmente c:\Arquivos de Programas\Personal Finances (em inglês C:\Programa Files\Personal Finances).
2) Entre na pasta 'Data' e copie o arquivo que estava utilizando.
3) Entre na pasta onde foi instalado o programa PFP. Geralmente c:\Arquivos de Programas\Personal Finances Pro (em inglês C:\Programa Files\Personal Finances Pro).
4) Entre na pasta 'Data' e cole o arquivo que estava utilizando.
5) No programa PFP clique em 'Arquivo' e abra, na pasta 'Data', o arquivo que foi colado. Confirme se o funcionamento está correto. Então desinstale o programa PF.

Lancei algumas transações mas não consigo visualizá-las.
Siga os seguintes passo:
1) Confira se a interface está no mesmo mês da transação. A transação pode ter sido lançada para janeiro e a interface está mostrando o mês de fevereiro.
2) Veja se está na conta certa. A transação pode ter sido lançada na conta Carteira e a interface está mostrando a conta Banco.
3) Confira se está na aba certa. A transação pode ter sido lançada na aba Planejado e a interface está mostrando a aba Lançamentos.

Como faço o lançamento de gastos/receitas que se repetem?
Para fazer o lançamento de gastos/receitas que se repetem, siga os passos seguintes:
1) Na interface clique na aba "planejado".
2) Clique então no botão "adicionar".
3) Clique no ícone do campo "Editar Agenda" representado por uma folha com um relógio.
4) Escolha a forma que melhor atende a repetição de seus lançamentos.
IMPORTANTE: Estamos em constante atualização de nosso software. Se algum campo ou nome mencionado não foi encontrado, sugerimos que baixe o software novamente em nosso website. Isto pois ainda que sua versão seja a mesma apresentada no site, mudanças menores, como tradução, não geram alteração de versão.

Como faço backup de meus dados?
Entre na pasta onde foi instalado o programa. Geralmente c:\Arquivos de Programas\Personal Finances Pro (em inglês C:\Programa Files\Personal Finances Pro). Aí encontrará a pasta 'Data' onde ficam armazenados todos os dados. Então faça uma cópia das informações da pasta para onde achar mais seguro.,br>

Estou tentando comprar a licença do software, via cartão de crédito e só recebo mensagem de erro. Posso garantir que não é problema no cartão. Será então do site?
Prezado, 98% das vezes é erro de digitação. A Plimus Inc., empresa americana que faz nosso faturamento, faz a conferência de cada dado digitado direto com a operadora do cartão. Uma vírgula fora do lugar já é o suficiente para que eles barrem a compra. Sugiro que confirme se está colocando as informações para faturamento exatamente igual a forma que vem em suas faturas do cartão de crédito. Retire acentos também.
Se não funcionar, pode fazer a compra através de depósito/transferência no Banco Itaú (informações no canto direito inferior da página "Comprar").

Como faço para ver as transações separadamente de receitas e gasos?
Clique em "Configurações" no menu "Ferramentas". Clique na aba "Lançamentos". No campo "Transferências" escolha a opção "Agrupar por gastos, receitas e Transferências".

A licença do software é válida somente por um ano? Após o término, terei que adquirir uma nova licença?
A licença não expira. Poderá ainda fazer upgrades e updates durante 01 ano.